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配资门户网 大行评级|建银国际:首予药明合联“跑赢大市”评级 目标价39港元
发布日期:2024-10-28 07:08    点击次数:59

建银国际发表研究报告指,首予药明合联“跑赢大市”评级,目标价39港元,相当动态市盈率1.3倍。该行指,集团是一间集合研发外包服务商(CRO)及代工研发及生产外包服务商(CRDMO),为客户提供抗体偶联药物(ADC)和其他生物偶联药物的外包服务商。公司客户数量从2020年底的49间增加到2023年6月底的169间配资门户网,累计为304间客户提供服务,其中包括大多数为全球主要ADC研发及生产商,因此可以顺应全球对ADC的需求。

该行预期配资门户网,集团于2022至25年期间的总收入和盈利年复合成长率为59%,而行业中位数为18%,这是由于预计以收入计算的全球市占率不断增长、其他生物制剂中更常使用ADC偶联药物、及公司正在进行的项目数量增加。随着集团更多自身产能在2025年底前全面投入使用,该行料公司毛利率将由2022年的26.4%增至2025年的30%。



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